蔚来NIO宣布私募1亿美元短期可转换债券

中国高端电动汽车市场的先驱NIO Inc.（以下简称“ NIO”或“公司”）（纽约证券交易所代码：NIO）于2月6日宣布，该公司已与一家独立的亚洲投资基金（以下简称“ 「买方」），据此，蔚来汽车将通过私募发行和出售本金总额为7,000万美元的可换股票据给买方。可换股票据将根据本公司与纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人之间在交易结束日订立的契约发行。此次配售的完成需要满足惯例成交条件，并且预计将于2020年2月10日左右发生。除向买方进行的私下配售外，该公司于2020年1月以类似的条件向另一家非附属亚洲投资基金发行了另一笔可转换票据私募。前两次配售发行的可换股票据的本金总额约为1亿美元。

将向买方发行的票据的利率为零，并于2021年2月4日到期。在票据到期日之前，票据持有人有权将票据（a）六个月周年后转换为代表A类的ADS。 （b）在为筹集资金而真诚发行本公司股本证券的初始发行完成后，以初始转换价每股美国存托凭证3.07美元的价格转换为代表本公司A类普通股的美国存托凭证股权融资产生的价格。

公司目前正在开展其他几个融资项目，目前阶段的结果尚不确定。公司将根据适用法律的要求公布任何重大发展或信息。