2017年海内新能源客车市场发展前景剖析

新能源客车洗牌 中通董事长预测8成企业被淘汰

　　(一)未来时机与挑战并存

　　1、政策叠加推动公交电动化转型

　　多项政策叠加推动公交电动化转型，我国新能源公交车迎来主要生长时机。

　　(1)2015年3月13日，交通运输部公布《加速推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实行意见》。提出至2020年，在都会公交、出租汽车和都会物流配送等领域，新能源汽车比例不低于30%。

　　(2)2015年11月3日，交通运输部、财政部、工业和信息化部三部委团结印发《新能源公交车推广应用审核办法》(试行)。新能源公交车推广应用目的完成情形主要审核各省(区、市)每自然年度内新增及替换的公交车中新能源公交车的比重。2017年，新增及替换的公交车中新能源公交车的比重20%-60%。

　　(3)2016年07月26日，交通运输部公布《都会公共交通“十三五”生长纲要》，提出2020年，公交都市建设新能源公交车比例不低于35%。

　　(4)2017年2月3日，国务院印发《“十三五”现代综合交通运输系统生长设计》，设计中提及生长新能源汽车。到2020年，基本建成平安、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输系统，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。都会公共交通、出租车和都会配送领域新能源汽车快速生长。在地市级及以上都会周全推进公交都市建设，新能源公交车比例不低于35%。

　　2、新能源客车市场容量可观

　　2016年，广东、河北、河南、陕西、海南等地努力出台新能源公交推广设计，加大新能源公交推广力度。预计2020年，我国公交保有量为70万辆。乐观估量，若2020年我国公交所有实现电动化替换，新能源公交市场容量相当可观。

　　3、手艺门槛逐渐提高

　　《关于调整新能源汽车推广应用财政补助政策的通知》(财建〔2016〕958号)明确提出：降低补助金额的同时，新能源客车手艺门槛要求响应提高。单元载质量能量消耗量、纯电动续驶里程指标要求加严，并明确了新增电池系统总质量占整车整备质量比例、系统能量密度、快充倍率、节油率水同等手艺要求。同时，提高平安要求，对由于产物质量引起平安事故的车型，视事故性子、严重水平等扣减补助资金、暂停车型或企业补助资格。新版政策对整车轻量化手艺、整车和发动机匹配及优化手艺、以及电池系统治理和珍爱等关键手艺提出较高要求，且手艺门槛高端化将成为生长新常态。

　　4、用户要求日益精细化

　　通过调研深圳、上海、杭州、合肥、海口等都会公交运营公司，发现用户对新能源客车诉求多元化，包罗维修手艺、续驶里程、充电站数目等，对客车企业在产物性能优化、售后维修服务等方面提出更高要求。

　　数据泉源：2016国际电动车创新生长论坛――市场驱动期的新能源汽车产业生态剖析

　　5、替换性威胁连续存在

　　当前的中国客车市场，主要替换品是高铁和私家车。相比公路客运，高铁加倍速捷和平安，这对客运市场形成了较大打击。2016年7月13日，国家生长革新委、交 通 运 输 部、中国铁路总公司团结印发《中长期铁路网设计》发改基础[2016]1536号，设计提出到 2020 年高速铁路达3 万公里。可以预见，这种替换性挑战压力还将继续延续。此外，私家车的不停普及也对公路客车、公交客车以及旅游客车的市场发生较大威胁。

　　(二)2017年市场规模展望

　　1、市场继续保持稳定增进

　　(1)展望一：线性回归法

　　本研究将年份设为自变量，新能源客车销量设为因变量，对2014-2016年我国新能源客车销量举行盘算剖析，发现 2014-2016年每年新能源客车销量与年份高度线性线性相关。

　　接纳线性回归法，确立回归剖析展望模子：

　　y=54826x-27102

　　其中R2=0.976，R2值靠近1，解释相关性较高，该展望模子合理。

　　经盘算，预计2017年新能源客车销量为19万辆。

　　(2)展望二：基于协会销量展望

　　中国汽车工业协会副秘书长许艳华在2月8日接受媒体专访时示意，协会预计2017年我国新能源汽车销量将达80万辆，其中乘用车销量占比将从去年的65%提升至70%左右。按此盘算，预计2017年新能源商用车销量24万辆。其中，预计新能源客车销售18-19万辆。

　　2、市场结构将进一步调整

　　(1)公交用途比重继续扩大

　　受国家新能源推广审核的外部要素和各地新能源转型的内部要素双重驱动，新能源公交车将在2017年继续发力，公交占比仍将进一步扩大。

　　此外， 2015年7月13日，交通运输部公布公告，批准公布交通行业标准，《营运客车类型划分及品级评定》和《公共汽车类型划分及品级评定》第1号修改单，正式突破了新能源客车进入公路客运市场的政策瓶颈，凭据交通运输部事情设计，将正式开展新能源客车的品级评定事情)。未来新能源座位客车值得期待，但2017年短时间内改观不大。

　　(2)纯电动产物比重继续扩大

　　在新能源公交比重继续扩大的基础上，纯电动公交，特别是快充类比重将进一步扩大。2017年新能源补助政策对快充类客车身份予以认可并给出明确补助。因公交车有牢固的门路与公交场站，5-15分钟的快速补电，可以解决充电难问题，也完全知足都会公交的运营要求，预计2017年快充类纯电动客车在公交领域会有较快生长。

　　插电式夹杂动力(含增程式)补助额度大幅削减，预计2017年，插电式夹杂动力客车的销量还会进一步削减。燃料电池客车市场有待培育，短期生长仍然缓慢。这一点从2017年前两批推荐目录中，三种手艺门路产物数目占比也得以印证。

　　(3)龙头企业市场占有率继续扩大

　　新版准入政策从政府治理角度对新能源客车企业从严治理，在已取得准入的新能源客车生产企业中，资金匮乏且手艺相对落伍的企业将面临大范围镌汰风险，逾期不能知足革新升级的改装类客车企业也将自动退出。该政策有望解决市场长尾问题，将对新能源客车行业竞争款式发生重大影响。新能源客车第一梯队竞争职位难以撼动，龙头企业市场份额有望继续扩大。此外，快充类客车类企业市场占有率有望迅速提升。

　　(三)2017年热门市场展望

　　表2对各省市政策、市场、充电基础设施等多个维度综合剖析：以广东为代表的华南地区、以上海、江苏、浙江为代表的华东地区和以北京为代表的华北地区，有望成为2017年新能源公交车热门市场，将继续引领天下新能源公交车市场增进。其中，广东、北京等地市场空间大、各种政策配套完善、充电基础设施建设较快，但内陆客车企业实力较为雄厚、市场竞争极为猛烈。上海、江苏、浙江等地，政策响应速度快、区域政策协调性较好、充电基础设施较完善、内陆客车企业实力一样平常，市场空间相对较大，建议客车企业重点关注。

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