2014-2015年客车市场分析:2015年预判

2018年全球客车需求量预计将提升5% 达664000辆

　　客车蓝皮书《中国客车产业生长讲述》由方得网团结客车业界著名专家配合编著。本文节选自中国客车蓝皮书第二章：2014-2015年客车市场剖析与展望：在调整中孕育希望（点此处可阅读上一篇）

　　（一）公路客车的影响因素

　　1. “四个交通”对公路客车的生长趋势有了明确的定位。

　　在2014年天下交通运输事情会议上，交通运输部部长杨传堂做了《深化革新务实创新加速推进“四个交通”生长》的讲述。讲述中提出，把革新创新贯串 于加速“四个交通”（综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通）生长的各领域、各环节，全力提升运输服务质量和推进综合交通运输系统生长，实现交通运输业 延续健康生长。总而言之，要以综合交通为焦点，以智慧交通为要害，以绿色交通为引领，以平安交通为基础，“四个交通”相互关联，相辅相成。

　　对于客车行业而言，“四个交通”的作用主要体现在4个方面：

　　一是定位公路客车的生长趋势。公路客车连年下滑，公路客运的末日来了吗？显然不是，在四个交通的大款式中，公路客运的怪异职位具有不能替换性，公路 客车的生长既是综合交通的主要支持，也是智慧交通、平安交通和绿色交通的着陆点。可以说，缺少公路客车，“四个交通”将会酿成扑朔迷离；公路客车的大幅下 滑，“四个交通”的影响也会大为逊色。“综合交通”将统筹设计公路、铁路、水路、民航及邮政业生长，确立并完善与综合交通相顺应的制度、体制及机制；统筹 各种运输方式在区域间、都会间、都会内、城乡下的协调生长，施展组合效率与整体优势，实现各种运输方式从自力、涣散生长转向一体化与集约化生长，加速构建 好“网络设施配套衔接、手艺装备先进适用、运输服务平安高效”的综合交通系统。因此，“四个交通”为公路客车的未来描绘出一幅美妙蓝图。

　　二是，“四个交通”打开了公路客车生长的市场空间。从手艺生长来看，现在新能源客车的续驶里程完全能够知足200-300公里的公路客运需求，但 是，由于新能源客车没有手艺品级（营运客车类型划分及品级评定），无法取得营运证，因此，新能源客车在公路客运领域的生长十分缓慢。而“绿色交通”将会为 新能源客车进入公路客运市场扫清政策障碍。政策瓶颈买通之后，预计2015年新能源公路客车会有5000辆左右的新车需求。

　　三是，“四个交通”为客车手艺提高指明晰偏向。平安、节能、环保、智能是客车手艺生长的永恒目的，“四个交通”对这些目的有了更明确的要求。

　　“智慧交通”对应智慧客车的手艺生长，在智能化、信息化、人性化方面的要求十分明确。“智慧交通”的要害是完善全行业开放协同创新机制，注重以“信 息化和智能化”来引领提升交通运输治理效能，促进现代信息手艺在行业羁系、运行治理及服务领域的深度应用，从而周全提升交通运输的供应能力、运行效率、安 全性能与服务质量，实现交通运输延续创新生长。“智慧交通”不仅能够推动客车手艺提高，而且能够提升客车手艺的应用水平，大大加速智慧客车的生长措施。

　　“绿色交通”对应新能源和清洁能源客车的手艺生长，治污去霾是当前的重点和难点，新能源和清洁能源客车手艺提高具有政治意义。

　　“平安交通”对应平安手艺的生长，没有平安就没有一切，客车平安永远是客车手艺提高重点中的重点，提升手艺尺度、加速新材料的推广和应用、手艺引进、自主创新都应该以平安为焦点。

　　四是，纠正生长中的一些误差。2014年由于燃气涨价、油价下跌以及加气站的普及仍然不快，燃气公路客车泛起了较大幅度的下滑，与“四个交通”的生长目的南辕北辙，怎样来纠正这种生长中的误差，需要政策的指导。

　　2. 2015年是“城乡客运一体化”政策的收官之年，具有一定的想象空间。

　　推进城乡门路客运一体化生长，是交通运输部贯彻落实党中央、国务院关于统筹城乡协调生长、加速社会主义新农村建设的一项主要政策。其主要目的为，力 争用五年左右时间，在天下城乡门路客运一体化生长方面取得主要突破，促使城乡门路客运生长更协调、网络衔接更顺畅、政策保障更到位，服务广度与深度逐步提 升，服务质量显著改善，可延续生长的能力显著增强。2015年是收官之年，政策执行的力度可能会大于以往年度。

　　从现在的现状来看，城乡门路客运一体化任重而道远，有些省份甚至将目的年度延伸到2020年，好比：

　　河北省农村客运班线公交化运行率在2014年底到达了22.5%，有21.9%的州里完成农村客运班线公交化革新，划分比2013年底提高了7.1 个百分点和8个百分点。预计到2015年，实现县城20公里局限内的农村客运线路公交化运行率达30%以上，全省有30%以上的乡(镇)基本完成农村客运 班线的公交化革新。

　　陕西省力推城乡门路客运一体化生长的主要目的为：力争到2020年，全省城乡门路客运一体化生长取得主要突破，详细目的包罗：一是基本建成能力充 分、天真恬静、节能环保的都会公共交通网络，各设区市的都会公共交通网络延伸笼罩郊区80%以上的州里；二是基本建成服务优质、平安高效、治理规范的城际 客运网络，以快速直达班线客运的生长为主，具备条件的毗邻都会间可开通城际公交；三是基本建成笼罩周全、运行稳固、经济便捷的农村客运网络。建制村通班车 率到达95%，所有县城均开通公交线路，80%的县城实现县域内20公里局限内的农村客运线路公交化运行率达50%以上。

　　城乡客运一体化主要包罗四个方面，城际、都会、城乡、村镇。4年来，除了都会公交客车增进较快以外，大、中、轻型公路客车的市场显示均不理想，城乡客运一体化政策的配套资金制度不明确是要害的影响因素。总体来看，离目的差距越大，市场空间的弹性越大。

　　3.5米以上座位客车的市场生长规律，支持2015年公路客车销量反弹。

　　下表是最近10年来5米以上座位客车的销量数据：

　　图5 最近10年来5米以上座位客车历年销量走势

　　剖析10年来5米以上公路客车销量数据，有4点值得关注：

　　一是，5年周期显著，前3年一样平常是上升阶段。2004-2008年是一个周期，2009-2013年是第二个周期，2014年是第三个周期的第一年，一样平常而言，前3年处于上升期，因此，我们以为2015、2016年公路客车销量将反转。

　　二是，最近3年延续下滑，且大、中、轻基本同步，可谓泥沙俱下，市场的低迷水平跨越以往任何年份。公路客运这几年的低迷只是为了顺应新的客运款式的 一种调整（主要是高铁的打击），在到达新的平衡之后，将会重新进入生长轨道。物极必反是一种哲学思想，既然公路客运不能能消亡，触底反弹就是一种大概率事 件。

　　三是，5米以上座位客车销量已倒退5年，与国家经济生长的大环境不匹配。国家宏观经济增速虽有所放缓，但仍然保持高增进态势，2014年公路客车销量仅仅与2009年相当，在国家经济不停生长的大环境之下，这种倒退显得有些不合时宜。

　　四是，公路客运量依然在上升，公路客车的需求却延续下滑，这种矛盾不能能长期存在。

　　凭据国家统计局注释，2013年公路水路客货运输数据源自2013年交通运输业经济统计专项观察，统计局限口径有所调整。按可比口径盘算，2013 年公路客运量、游客周转量比上年划分增进4.2%、1.0%；水运客运量、游客周转量比上年划分增进3.0%、2.9%。 也就是说，最近10年，公路客运量一直呈增进态势。

　　综上所述，我们预计2015年公路客车销量将会有所增进。鉴于市场难题仍然存在，温顺增进将是一种很好的修复方式，因此，预计增幅在5%左右，整年销量将到达11.3万辆。

　　（二）公交客车的影响因素

　　1. 公交都市建设的影响。

　　2012年10月，交通运输部决议授予北京、太原、大连、郑州、武汉、长沙、深圳、重庆、哈尔滨、南京、济南、昆明、西安、乌鲁木齐、石家庄15个都会“公交都市”第一批建立都会称呼。

　　2013年11月，交通运输部决议授予天津、上海、保定、呼和浩特、沈阳、长春、苏州、杭州、宁波、合肥、福州、南昌、青岛、新乡、株洲、广州、柳州、海口、贵阳、兰州、西宁、银川共22个都会为公交都市建设树模工程第二批建立都会。

　　天下地级以上都会共计292个，公交都市树模都会37个，占12.67%，大陆31个省市自治区中，只有四川、西藏尚无公交都市树模都会。公交都市建设树模工程推动了公交行业的快速生长，对公交客车的规模扩张、结构调整都施展着极大的指导作用。

　　交通运输部运输司司长刘小明在第二批公交都市建立事情推进会上的讲话明确示意：当前与往后一段时期内，是中国加速经济生长方式转变、周全建成小康社 会的主要时期，要迅速生长城乡一体化，快速推进灵活化、城镇化，人民群众对都会公共交通的服务能力与水平有更高期待，对公交都市建立事情也有着更高要求， 公交都市建立已进入攻坚期。刘小明还提出，（一）周全建成小康社会总目的要求进一步加速公交都市建立事情；（二）推进新型城镇化建设要求进一步加速公交都 市建立事情；（三）资源和生态环境压力要求进一步加速公交都市建立事情；（四）缓解都会交通拥堵要求进一步加速公交都市建立事情；（五）构建综合运输系统 要求进一步加速公交都市建立事情；（六）推进城乡客运基本公共服务均等化要求进一步加速公交都市建立事情。500万人口以上的都会，要加速设计建设都会轨 道交通网络，形成以轨道交通网络化运营系统为主体、快速公交网络化运营系统为弥补的都会快速通勤系统；300万人口以上的都会，要加速设计建设以都会轨道 交通为主干、以快速公交网络化运营系统为主体的都会快速通勤系统；100万人口以上的都会，要加速设计建设快速公交网络化运营系统，施展其在都会公共交通 系统中的主干性作用。

　　2. 公交客车品级评定的影响。

　　为规范公共汽车的运营治理，统一公共汽车的手艺尺度，使车辆的手艺设置加倍合理，并有利于车辆的维护与修理，交通运输部在车辆主要手艺性能和设置要 求方面制订了交通行业尺度《公共汽车类型划分品级评定》JT/T 888-2014。该尺度作为公共交通领域的一项主要手艺尺度，对各种公共汽车的平安性、节能环保、恬静性等相关设置和性能指标提出了详细的要求。认真贯 彻落实JT/T 888-2014尺度，对促进公共汽车手艺升级、指导我国客车产业健康生长、提高公共交通服务质量、推进公交优先政策的落实具有主要的意义。

　　营运客车类型划分及品级评定对于客车行业的影响人人都深有体会，对推动客车行业的手艺提高和市场扩张施展了主要作用，主要显示为：第一，使整个运力 结构特别是客运行业的运力结构发生天翻地覆转变；第二，对客车行业的手艺提高起到了指导作用；第三，促进了客运行业的生长；第四，营运客车品级评定事情适 应了运输市场需求，顺应了各个阶级老百姓对于客车平安与恬静的要求。

　　从市场规律来看，其影响更为直观：

　　1998-2012年大中型客车历年销量走势

　　如图6所示，大中型客车市场规模在1998年时跨越2万辆，至2012年时已跨越17万辆，市场规律的周期约为5年。好比，1998至2002年时代，5年间大中型客车的市场规模从2万辆提高到8万辆，主要推动因素就是营运客车类型划分及品级评定政策。

　　若是公共汽车类型划分及品级评定能够到达营运客车类型划分及品级评定的影响，将推动公交客车需求平台的上升，该尺度对客车行业未来10-15年生长将发生努力的支持作用。

　　3.新能源客车的增幅将跨越100%。

　　推动新能源客车增进的因素主要有两个，一是政策，二是需求。据不完全统计，2014年，关于新能源客车生长的国家政策共有7个：

　　（1）关于电动汽车用电价钱政策有关问题的通知（发改价钱【2014】1668号）

　　对经营性集中式的充换电设施用电执行价钱优惠，执行大工业电价，并在2020年前免收基本电费。电动汽车充换电设施的用电执行峰谷分时电价政策，激励用户通过行使低谷电来降低充电成本。

　　（2）关于免征新能源汽车车辆购置税的通告

　　7月9日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议决议自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售（包罗入口）的纯电动及相符条件的插电式（含增程式）夹杂动力、燃料电池这三类新能源汽车免征车辆购置税。

　　（3）关于加速新能源汽车推广应用的指导意见（国办发〔2014〕35号）

　　对加速新能源汽车推广应用提出了6个方面共25条详细政策措施：一是加速充电设施建设；二是努力指导企业创新商业模式；三是推动公共服务领域率先推广应用；四是进一步完善政策系统；五是破除地方保护；六是增强手艺创新和产品质量羁系。

　　（4）关于进一步做好新能源汽车推广应用事情的通知（财建[2014]11号）

　　纯电动乘用车、插电式夹杂动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车在2014与2015年度的津贴尺度，将在2013年尺度基础上下降 10%与20%。现将上述车型的补助尺度调整为：2014年在2013年尺度基础上下调5%，2015年在2013年尺度基础上下调10%，并从2014 年1月1日起最先执行。

　　（5）节能与新能源汽车产业生长设计（2012�D2020年）

　　到2015年，纯电动汽车与插电式夹杂动力汽车的累计产销量力争到达50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式夹杂动力汽车的生产能力要到达200万辆，累计产销量要跨越500万辆，而且燃料电池汽车、车用氢能源产业要做到与国际同步生长。

　　（6）第二批新能源汽车推广应用都会名单宣布

　　在2013年11月宣布第一批名单（北京、天津、上海等28个）之后，四部委在2014年1月公布了“关于支持沈阳、长春等都会或区域开展新能源汽 车推广应用事情的通知”（财建〔2014〕10号），该文件宣布了第二批新能源汽车推广应用都会名单，支持长春、沈阳等12个都会或区域开展新能源汽车推 广应用事情。文件中明确要求，各都会或区域应缔造优越的新能源汽车应用环境，加速建设相符国家尺度要求的基础设施，并尽快明确和落实地方性激励政策；不得 或变相地设置障碍来限制采购外地品牌新能源汽车，好比设置地方性车型目录、地方性尺度等，对已施行的要尽快整改。

　　（7）交通运输部公布关于加速新能源汽车推广应用的实行意见（征求意见稿）

　　9月15日，交通运输部公布关于加速新能源汽车推广应用的实行意见（征求意见稿），确定了总体目的，明确示意，公交都市建立都会新增或更新都会公交车，新能源汽车比例不低于30%，京津冀区域这个比例不低于35%，到2020年，新能源都会公交车到达20万辆。

　　除国家政策外，另有若干地方性政策，从政策层面来看，新能源客车的生长前景十分广漠。

　　关于需求，天下各省市基本都出台了新能源汽车推广事情方案，仅举5例：

　　（1）京津冀公交等公共服务领域新能源汽车推广事情方案：2014-2015年在京津冀区域公共交通服务领域共推广20222辆新能源汽车。其中， 北京市8507辆，天津市6000辆，河北省5715辆，到2015年底，京津冀区域公交车中新能源汽车比例不低于16%（现在京津冀公交车共5.39万 辆）。

　　（2）上海市新能源汽车推广应用实行方案（2013-2015年）：凭据到2015年上海市设计推广应用新能源汽车13000辆的目的，2013年推广应用400辆左右、2014年推广应用3600辆左右、2015年推广应用9000辆左右。

　　（3）关于加速推进珠江三角洲区域新能源汽车推广应用的实行意见：2013-2015年，珠三角区域推广应用的新能源汽车数目要到达4.5万辆。其中，深圳2.5万辆，珠海、佛山等其他7市共1万辆。

　　（4）江苏省政府关于加速新能源汽车推广应用的意见：2014年设计推广新能源汽车5321辆，其中南京市2530辆，常州市365辆，苏州市800辆，南通市367辆，盐都会1009辆，扬州市250辆。

　　（5）福建省新能源汽车推广应用实行方案（2013-2015年）：至2015年，在海西经济区的福州、厦门、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龙岩、宁德、平潭综合实验区“9 1”都会群累计推广应用10000辆新能源汽车。

　　从市场显示来看，2013、2014年新能源客车并未泛起井喷，因此，2015年就显得尤为主要，销量的增幅跨越100%并不是难事，预计总销量将跨越2.5万辆。

　　综上所述，我们预计2015年公交客车销量将会继续增进，由于新能源公交、燃气公交、以及公交出口都有上佳显示，预计增幅在15%左右，整年销量将到达10万辆。

　　（三）关于校车

　　1. 校车政策已最先破冰。

　　校车的延续下滑主要受政策的影响，《校车平安治理条例》之后，相关配套政策迟迟未见，2014年10月份，教育部召开新闻公布会，先容《教育重大突 发事宜专项督导暂行办法》有关情形，“校车平安”纳入教育重大突发事宜规制，可以看成校车政策的破冰事宜。虽然国家级的政策不多，地方性政策却在不停出 台，据报道，停止现在，上海、内蒙古、陕西、甘肃、广西、重庆、青海、江西、海南、山东等省份已制订出台了《条例》实行办法，河南正面向社会征求意见；湖 南、上海、重庆、河北、黑龙江等省市已出台省级校车服务方案；广州、泉州、福州、厦门、荆州、鞍山、盐城等许多都会也出台了各自的校车服务及治理文件。从 观望到行动，应该说是一种提高，也为校车的未来打开了一道门。

　　对于校车市场来说，地方政府的努力性是十分要害的，只要地方政府有解决校车问题的勇气和气概气派，校车的生长前景就会一片灼烁，由于校车的刚性需求是客观存在的。

　　2. 校车治理创新将会导致需求的巨大转变，但仍然难题重重。

　　现在校车市场上泛起的校车运营模式大致可分为公司运营模式、校方自主运营模式以及校方、公司团结运营模式三种，无论哪一种模式，只要缺少地方政府的统一设计，都很难解决运营效率问题。而不能提高运营效率，大面积普及校车的希望就会成为一种梦想。

　　校车销量经由延续两年的下滑，现在的这2.3万辆销量都是质量很高的刚性需求，我们判断2015年仍能保持这一需求水平。

　　综上所述，2015年5米以上客车销量有望到达24万辆，其中，座位客车11.3万辆，公交客车10万辆，校车2.3万辆，其他客车0.4万辆。总增幅为7.5%左右。

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