预见2020 | 新能源市场需求若何转变？

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2020开年，车企、经销商一致的动作，是推出直播卖车、盲购等线上卖车行动，搭配送门上车、预约上门试驾等，努力应对新冠肺炎带来的门市萧条。而在增进九年之后，2019年销量第一次下降，短期压力叠加宏观环境的不利因素，2020年依旧挑战重重。我们剖析了当前的新能源乘用车需求和供应，向新能源汽车企业建议谏言，期盼阅者有所收获。

本期行业评论员——邱锴俊，《电动汽车观察家》创始人，总编辑。界意见首脑，曾担任新能源汽车垂直媒体第一电动网主编、CEO，从2013年最先报道研究新能源汽车。拥有十余年的媒体内容生产运营谋划履历，曾任职北京日报、《财经》杂志、财新传媒等着名媒体。

●需求侧剖析：见顶，总需求微增

虽然2019年中国汽车整体销量降低4%，但乘用车市场照样保持增进。海内新能源乘用车累计销量为106万辆，比上年同期增进约5.1%。这其中的需求结构是怎样的呢？

（1）插电式混动车

首先，我们把插电式混动车2019年的份额摘出来，约占乘用车市场的19%。在纯电动为主导（占比81%）的市场大环境里，是哪些用户群体选择了插混车型？

我们可以从插电式混动车型的品牌结构来探寻一下。总计约20万辆的销量中，前三名车型唐DM(参数|询价)、宝马5系新能源、帕萨特新能源都是补助后售价22万以上的车型，基本上可以判断以私人消费为主，究竟营运车辆更注重成本。像比亚迪秦DM、荣威i6新能源就更受司机的青睐。

『数据泉源：泰博英思』

综合数据来看，基本可以把插电式混动车的需求分成两类：一类是限购、限行都会高端人群的私人消费需求，优势是不限行不限购；第二类是网约车运营，相对纯电动不受充电和续航限制。此外，非双限都会的高端私人消费也有一部门。

（2）纯电动营运车辆

其次，我们来看纯电动乘用车市场，从上险数来拆分其需求。2019年，共有62.91万辆纯电动乘用车上交强险（和上牌数一致，更靠近真实需求）。营运类车型、非营运的单元上险车辆和小我私家上险车辆分别为21.92万辆、12.04万辆和28.96万辆，小我私家购置比例不足5成。

『数据泉源：上险数』

可以看到，纯电动乘用车有35%用于营运，包罗出租、租赁、网约、公交等等。然后有19%是非营运的单元用车，这内里除了真实单元自用，预计也包罗有大量营运车辆。纯电动和插电式混动的营运采购车辆，撑起了大半个新能源市场的销量，在2020年这样的采购需求还能保持吗？

我们的看法有些消极。乘用车用于营运主要是出租车和网约车。出租车电动化无疑是趋势，还将继续睁开。好比，北京2020年底要更新2万辆新能源出租车，三年内出租周全电动化。各都会的出租车电动化更具行政色彩，也往往有资金支持，因此推动力度会保持。

消极的缘故原由主要在于网约车。网约车在已往两三年为纯贡献了伟大销量。然则，网约车经由近十年快速生长，已经迎来市场生长轨迹的拐点。多地泛起网约车司机团体退车的征象。另外，主管部门和滴滴在2019年下半年推动融资性租赁转为谋划性租赁，让网约车运营商必须负担车辆资产，使得车队继续扩张的阻力大增。

在运营层面，纯电动车受制于充电基础设施不足或者充电价钱，运营成本现实上并不低于混动车型，而品质、残值问题仍然存在。利好的因素是，另有一些都会和服务类型（好比城际网约）上，网约车会有增量，存量网约车在更新时也会受到政策指导，另有车企做网约车运营，也将缔造一些新的网约车需求。但总体而言，2020年网约车市场，只能持谨慎态度。

（3）纯电动私人消费

再看小我私家消费，2019年私人购置电动汽车的占比有46%，相对往年不低了，然则还要思量许多小我私家的纯电动乘用车现实也是跑网约车的。这一比例在北京等限购都会对照低，但在其他市场，私家车跑网约的比例异常高（凭据我们调研的三个都会，靠近80%，包罗家用和网约两用）。综合思量，以一半盘算，现实整年的真实小我私家纯电动消费，也就是15万辆左右。其中，北京私人消费者要占到5.5万辆左右。

营运车辆的特点，天下基本一致，只是在低端市场，车型更偏经济一些，但至少也是小型乘用车。小我私家购置的纯电动乘用车什么特点呢？只论私人消费市场，对比燃油车市场，再将北京和非限购都会对比，可以看到有意思的征象。

『数据泉源：上险数 注：不限购五个都会是温州、西安、成都、东莞和郑州，这五个都会不仅销量对照靠前，而且不限购，当地也没有强势车企。不限购五都会紧凑型车和小型车数目减半（扣除预计的网约车）盘算。』

对比三张图可以看到，在小型车及以上消费市场，天下乘用车（包罗燃油）、北京纯电、不限购五都会纯电，消费结构基本是一样的。

以特斯拉、蔚来为代表的高端纯电动乘用车，在天下各地，包罗五线都会，都是有真实、可延续需求的，只是比例很小。这类的消费者求新求异，讲求身份感，产物门槛很高，现实抢的是原来BBA的燃油车需求。

『蔚来ES6』

紧凑型纯电动车，在北京占比很高，在非限购都会占比不如微型纯电动车。北京市场由于限购，无论穷富都得选择电动汽车，因此消费层级基本和天下燃油车以紧凑型车为主体一致。但在非限购都会，紧凑型车范围内，消费者可以选择电动或者油车，后者的优势显而易见，小型车的情形也类似。

唯一有些特殊的是纯电动微型车，在天下微型乘用车市场份额微乎其微的情形下，北京纯电动微型车的市场份额虽然在下行，但另有7%，不限购五都会则到达36.92%。我们不禁要问，微型纯电动车未来有没有市场？

回望已往，早期做纯电动汽车的厂家，北汽新能源、江淮、奇瑞，许多从小车做起，分时租赁风行一时，许多消费者用来占号，多重因素叠加，微型车占有纯电动市场大部门销量。厥后，供应种类大增，北京市场的微型车比例大幅下降，到现在的7%。我们以为，北京市场对纯电动微型车的需求不会再继续下降。现在北京市场的纯电动微型车，以长城欧拉、奇瑞小蚂蚁为主，走的是精品小车门路，更精准对应都会短途代步需求，比此前的分时租赁需求、占号需求更为真实而且可延续。

『欧拉R1』

其他不限购都会，也就是天下宽大区域的微型车市场，主销产物也是长城欧拉、奇瑞小蚂蚁、宝骏E100/E200。这些车型绝大部门在上险数上显示为小我私家、非营业，而且也不符合绝大部门区域和平台的网约车上线要求，因此可以判断为较为真实和可延续的私人消费。

纯电动微型车在北京和非限购都会给我们的启示是，在扩大汽车社会的路径上，也许不应该依赖燃油车的履历。传统燃油的全功能车型树立的高购车门槛，在电动化时代会大幅降低。中国人的出行灵活化，完全可以走电动化的路径，而且以更低的购车成本和使用成原本实现。

在2019年下半年，纯电动乘用车延续6个月销量同比所有下降，不外，观察其中的私人消费部门，实在对照稳定。由于电动汽车的接受度在提升，充电基础设施逐渐完善，性价比虽然比燃油车另有距离，但总体在提升。补助退坡影响的，主要是套补和试图以自产自销模式赚补助钱的营运车辆。

然则，总体汽车消费在减缓，电动汽车消费很难在宏观环境中独善其身，只是在政策和趋势上，有利于电动化，即便万绿丛中一点红，也只能期待微增进。总体而言，我们可以把各项需求的体量和趋势如下，因此，总体需求上，2020年能比2019年保持一定的增进。

●供应侧剖析：合资车企加码，供应扩大

和需求相比，2020年的新能源汽车供应，会增添许多。首先要思量新能源汽车积分对于合资企业的影响。2019年，中国生产乘用车2136万辆，忽略产量小于3万辆宽免新能源汽车积分要求的误差，而且假设2020年中国还能生产2136万辆乘用车，凭据双积分治理政策，2020年需要的新能源汽车积分是256.32万分。按5分一辆纯电动乘用车、2分一辆插电式混动乘用车，纯电动和插电式混动按80%：20%的比例盘算盘算，需要58.32万辆乘用车。

2019年，中国生产新能源乘用车109.1万辆，看起来58.32万辆需求可以轻松知足，不会新增若干供应，现实不是。此前的新能源乘用车，基本由中国品牌生产销售。2019年中国品牌新能源乘用车市场份额约占88%，合资和外资约占12%，总量为12.66万辆。然则中国乘用车市场，中国品牌市场份额只有39.2%。

假设2020年，合资、外资品牌乘用车仍然保持2019年产量，需要155.84万分，同样按上述结构测算，需要35.42万辆新能源汽车，也就是要比2019年新增22.76万辆。固然，有的合资、外资车企也会选择采购新能源汽车积分的方式来知足政府要求。但与其给竞争对手送钱，还不如自己亏着卖，最少还能捞个好名声。因此，合资企业的新能源乘用车，无疑会大量增添供应。

『国产』

今年中国新能源汽车市场供应方新增一个大玩家，那就是特斯拉。凭据环评信息等估量，2020年特斯拉上海工厂产量预计在10万辆。此外，另有不少新造车势力在2020年设计达产或者产量爬升，部门此前在新能源汽车上并未发力的传统中国品牌，也将新增不少产能。

产能固然不意味着现实供应，但初略盘算，现实新增新能源汽车供应也会40万辆左右。相对于微增进的需求，我们以为2020年新能源乘用车供大于求的局面会加倍严重。

●建议车企：比照真实需求，施展强项

供过于求严重水平加大的情形下，新能源乘用车竞争压力无疑更大，特别是价钱压力。价钱压力又将倒逼降低成本，对于规模小的企业来说，加倍难题。基于此，我们给车企的建议有以下几条。

（1）制止供需错配

原本真实需求就增进有限，若是还瞄得禁绝，自然是雪上加霜，因此要制止供需错配。此前的新能源车型，大多对标补助政策技术指标，一年一调，充实多吃补助。然则，云云设计出来的车型未必是市场需要的。好比，长里程高比能量车型许多。然则，高端私人消费需求究竟照样很小的，而且是多数车企的品牌、服务所无法支持的。

紧凑型车长续航里程车型也许多，然则紧凑型车的需求除了北京这样的限购都会，多数是作为营运车辆。营运类车辆第一需求确实是续航里程足够，但同样重视充电速率、运营寿命，另有营销上的配套服务，包罗金融、充电、维保等。

（2）扬长避短

网约车、出租车、高端出行、短途代步几项需求，是真实而可延续的，对应的车型也不一样。差别的企业，有差别的能力禀赋，能做好的产物也不多。对此，工商联汽车商会会长、新能源汽车分会会长李金勇给出过很好的建议。

“适合做‘蔚来’的就做‘蔚来’；适合做网约车的就做网约车；适合做微型小车，也就是民众国民级车的，你就做这个车。”而且，“应该把你的长板做极致。” 他以为，对于传统中国品牌，适合做网约车和国民车，好比奇瑞、江淮、北汽、长城。“有传统造车基因的企业，配套系统完善，质量应该没问题，把成本控制好，做出一个爆款国民车，你就做成了。” 新造车势力当中，有的带着互联网和自动驾驶的基因，可以往高端走；有的是新造车势力实在是老势力造车，就很难往上做。“若是你上不去，那你就下来，下到国民车里边去。”

（3）做历久主义者

不外，以上建议，对于有历久计划的新能源车企，实属多余。它们应当早就做好了准备，还需为2020做重大调整的车企，已经输在起跑线上了。

2019年下半年的销量，可以说是无补助时代预演，预演结果是，新能源汽车市场接受度不足，但电动化趋势不必嫌疑，由于像欧洲、美国、日本，同样也在重振旗鼓推进。

2020年车企的主要任务是，首先降本增效，加速实现电动汽车和燃油车的购置平价；其次，凭据自身优势，重新靶向新能源汽车市场化目的，而且打造电动汽车的营销方式；再次，电动汽车可能会一直比燃油车贵一点，因此必须增添新体验，缔造差别于燃油车的电动汽车新价值。（文/汽车之家行业评论员 邱锴俊）

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