从汽车制造大国向汽车制造强国迈进

独家分析：2008年8月份全国商用车（客车部分）市场发展情况简报

    “十五”行业生长回首

　　“十五”时期是我国汽车工业实现历史性跨越的主要时期。经由五年的快速生长，我国汽车产量天下排名从第八位上升到第四位，成为主要汽车生产大国和汽车消费大国；我国汽车工业增添值占海内生产总值的比重由0.97%上升到1.56%，成为拉动国民经济增进的支柱产业；我国汽车产业保持着连续康健的生长势头。

　　“十五”时期我国汽车产业的生长，一方面得益于外部优越的生长情形，另一方面得益于“八五”、“九五”产业生长形成的优越基础。

　　首先，国民经济的连续康健生长为汽车产业生长提供了优越的生长条件和基础。“十五”时代，我国海内生产总值年均增进9.5%，GDP总量跻身天下第四位；全社会固定资产投资年均增进20.2%；2005年进出口总额到达1.4万亿美元，比“九五”末增进1.9倍多，跃居天下第三位；基础设施和交通运输建设显著加速，公路通车里程195万公里，比2000年增添35万公里，其中高速公路4万公里，比2000年增添2.39万公里，增添1.48倍；2005年全社会完成公路客运量169.2亿人，公路游客周转量9299.1亿人公里，年均划分增进4.67%和6.91%，完成公路货运量132.9亿吨，公路货物周转量8573.8亿吨公里，划分增进5.05%和6.94%；公路客运量、游客周转量在综合运输系统中所占比重划分到达91.9%和53.2%，公路货运量、货物周转量在综合运输系统中所占比重划分到达72.3%和10.9%；相关产业生长有力地支撑了汽车产业生长――2004年汽车钢材消耗1027万吨，汽车用玻璃产值17.7亿元，车用尺度件产值7.7亿元，划分比2001年增进28.6%、31.98%和76.5%；人民生活水平显著改善，2005年城镇居民人均可支配收入10493元，城乡居民储蓄存款14.1万亿元，五年间平均增进划分为10.81%和17.1%。

　　其次，一系列政策的颁布实施为汽车产业生长缔造了优越的政策情形。继1985年《中共中央关于制订国民经济和社会生长第七个五年计划的建议》明确提出“要把汽车制造业作为主要的支柱产业，争取有一个较大的生长”的目的后，1993年中共十四大进一步确立了“生长汽车制造业，使其成为国民经济支柱产业”的职位。国家新颁布实施的《汽车产业生长政策》更进一步明确了“使我国汽车产业在2010年前成为国民经济支柱产业”的详细目的。据不完全统计，为支持汽车产业生长，“十五”时代国家陆续出台了约65项涉及汽车产业生长的政策律例，内容涵盖了产业结构优化、增强对外互助、改善使用和消费情形、激励轿车进入家庭、规范汽车市场建设、提高平安节能环保水同等领域，指导汽车产业康健生长。

　　第三，准确掌握加入WTO的契机，我国汽车产业履历磨炼和磨练，加速了国际化的措施，实现了与国际的同步生长。随着“十五”初期我国加入天下贸易组织，汽车行业充分利用铺开的有利时机，加速与天下主要汽车跨国公司的周全互助，努力引进消化吸收先进的产物手艺、制造手艺、工艺手艺和治理手艺，加大合资互助力度，缩短了与国际汽车工业的差距，同时自动应对挑战，化解产业生长风险。在逐步实现与国际接轨的过程中形成了自身特色的中国汽车产业款式和汽车生产大国职位。在“十五”时代中国汽车市场蓬勃生长的大潮中，国产汽车始终占有市场的绝对主导职位。

　　第四，“八五”、“九五”汽车产业奠基的基础是“十五”时代汽车产业快速生长的条件和保证。“八五”、“九五”我国汽车产业累计完成投资1742亿元。截止到“九五”末期，现实利用外资金额约63亿美元，引进整车、摩托车及零部件手艺600多项，与20多个国家和地区的企业确立了600多家外商投资企业。经由“八五”“九五”的重点建设，形成了年工业总产值3613亿元，固定资产2546亿元，280万辆汽车产能、1500万辆摩托车产能的综合能力，这为“十五”汽车产业的快速生长奠基了坚实的基础。

剖析“十五”时期我国汽车产业的生长有以下突出的特点：

　　――产量高速增进，投资规模继续扩大，形成了具有一定规模的产业基础

　　“十五”时代我国汽车总产量比“九五”增进1.42倍，比“八五”增进2.54倍，与“十五”之前汽车生产的总量相当，平均年增进22.51%。特别是从2001年到2004年，汽车产量从200万辆跃升到500万辆，三年跨越三个百万辆台阶，年均增速跨越30%，快速跨入天下汽车制造大国的行列，汽车产量由2001年的天下排名第八位跃升到现在的第四位。”十五”期末摩托车年产量1776万辆，年均增进9.01%，自1993年以来一直排名天下首位，占天下摩托车产量一半左右。”十五”时代汽车工业投资显著增进，据不完全统计，投资总额2317亿元，比“九五”时代增进139.36%，年均增进约37%。到“十五”末期，汽车行业实现销售收入和工业总产值双双突破万亿元大关，年均增进划分为27.29%和26.99%，比“九五”时代增幅划分提高17个百分点和20个百分点；实现工业增添值2785亿元，年均增进26.38%，占天下GDP的比重由“九五”末的0.97%提高到1.56%，支柱产业职位基本确立。

　　――汽车需求快速增进，消费结构显著转变，潜力伟大的汽车市场开端形成

　　“十五”时代我国汽车市场规模由“九五”末的211万辆扩大到575万辆，占国际市场份额由“九五”末的3.7%预计上升到“十五”末的8.9%左右，提高5.2%。

　　汽车消费结构实现了以公款购车为主向私人购车为主的基本转变。从2000年到2004年私人购置轿车比例划分为48%、53%、66%、74%和77%，五年提高了29个百分点。私人消费已成为我国汽车消费的主流，我国已进入天下汽车消费国家之列。

　　――产物结构趋于合理，基本知足市场需求“十五”时代我国汽车产物结构获得进一步调整。根据传统分类方式，客车、货车、轿车所占比例划分由2000年34∶37∶29调整为2005年26∶26∶48，货车中重、中、轻、微的比例由2000年的11∶21∶51∶17调整为2005年的15∶13∶56∶16。传统燃油汽车中，2005年重型载货车柴油化率达99%，中型载货车柴油化率达96%，轻型载货车柴油化率达90%，大中型客车柴油化率达88%。“十五”前四年燃气汽车保有量增进25%，截止到2004年底，我国LPG汽车保有量位居天下第11位，CNG汽车保有量位居天下第7位。另外，醇类等代用燃料汽车已在部分地区试运行和逐步推广，夹杂动力和电动汽车的研发也取得了一定功效。产物结构在知足市场需求的同时，逐步顺应我国能源结构的现实和国际环保新手艺新能源生长趋势。

　　――产业组织结构进一步优化，重点骨干企业在产业生长中的主导作用加倍显著

　　“十五”是我国汽车产业组织结构转变最为突出的时期，国际汽车产业的生长影响和我国市场经济体制的不停完善，使市场设置资源的作用加倍显著。我国汽车产业跨地区、跨行业、跨品牌、跨国界、跨所有制的团结、吞并、收购和重组是这一时期产业生长过程中的一定。一批行业骨干企业在行业的主导职位已经确立，产业集中度进一步提高。据统计，“十五”时代行业产量排名前5家企业其资产在行业总资产的比重转变显著，资源集中度迅速提高，从2001年的23.9%上升到2005年的38.9%，生产集中度也由2001年的63.71%上升到2005年的67.24%。

　　――产物出口成效显著，产业国际化水平进一步提高，最先实现由一个市场向两个市场的基本转变

　　“十五”时代是我国汽车产物由单一市场单向渠道向双向生长的主要质变期。在推行WTO相关规则的新形势下，2005年我国汽车整车（含底盘）出口首次实现了出口大于入口，出口数目比“九五”末增进了5.38倍。

　　“十五”时代汽车产物出口的主要特点：一是载货车、轿车、客车出口占整车产物出口总额的比例不停提高。2001年载货车、轿车、客车出口划分占32.7%、2.9%和0.67%，到2005年划分提高为55.87%、18.01%和7.09%，而且品种由单一货车出口生长为乘用车、商用车周全出口。二是汽车产物出口由以生长中国家为主最先转向发达国家。2005年出口前五位的国家依次是美国54.05亿美元，日本20.86亿美元，加拿大7.21亿美元，韩国6.64亿美元，德国5.79亿美元。三是零部件出口额增进迅速，五年间增进6.6倍。产物从售后配件市场最先进入OEM市场，从低附加值产物向高附加值产物转变，从散乱状态出口向有序转变，特别是一些自主品牌产物最先进入国际采购系统。四是由单一的产物出口转向资源和手艺出口，一些整车和零部件企业最先到外洋投资设厂。五是摩托车出口增进迅速，从2001年288万辆跃升到2005年722万辆，增幅达1.5倍，出口占总产量的比例从23.3%上升到40.7%。近年来出口附加值高的产物逐步增添，大于250CC排量摩托车出口量不停增进，摩托车出口最先由生长中国家向发达国家转移。

――制造手艺和治理水平稳步提升，顺应市场能力显著增强“十五”时代，随着产业制造能力的逐步形成和车辆平安、节能、环保尺度律例逐步加严以及市场竞争的加剧，企业加倍注重制造手艺和治理水平的提升。汽车产物品种增添迅速，产物质量不停提高，价钱逐年下降，尤其是乘用车的转变更为显著，五年间共推出101个新品牌，450多个新车型，平均每年推出90余种，仅2005年就有121种新车型推出，价钱也比“九五”末期下降40%以上。产物水平的提高、品种的增添和价钱大幅下降为汽车消费连续增进和轿车进入家庭缔造了条件。“十五”时代，提高自主研发能力在行业内受到高度重视，汽车产物的自主研发和手艺创新能力最先逐步提高。据统计，现在在商用车领域已经具备了一定的自主研发能力，自主品牌市场占有率跨越90%；在轿车领域，海内企业也已经具备开端的开发和顺应性改善能力，海内市场占有率到达23%，且处于稳中有升的生长趋势。

　　――营销系统逐步确立，规模有序的汽车市场最先确立

　　“十五”时代是我国汽车营销系统建设和生长的主要时期，在国家相关政策的指导下，传统的营销模式最先转变为以品牌授权谋划为主的谋划模式；二手车买卖最先打破垄断款式，引入了竞争机制，实现谋划主体多样化；汽车配件流通领域接纳特许、连锁谋划的方式，向规模化、品牌化、网络化偏向生长，配件供应质量和服务有了提高。这为规范汽车市场的康健生长、维护消费者权益提供了保障。据统计，“十五”时代随着汽车产量的大幅上升，天下范围内建起2500家左右集销售、维修、培训和信息治理为一体的4S经销店，形成了功效完善的营销网络。二手车买卖也空前活跃，2005年天下二手车买卖量到达145万辆，是昔时新车销售量的25.2%，是“九五”末期的5.8倍。同时，汽车企业正在努力探索拓展汽车信贷、租赁、拆解接纳等领域的营业，进一步完善市场功效。

　　――投资情形不停改善，国际互助进一步扩大

　　经由二十多年的对外开放，中国汽车产业和国际间的互助日臻成熟和完善。“十五”时代，正值我国加入WTO，对开展国际互助的政策情形、市场情形以及产业互助的基础都加倍有利，全行业捉住时机，顺应外商的投资热情，引进手艺和利用外资都有较大幅度的增进。“十五”前四年，汽车行业共引进手艺2906项，现实利用外资约76亿美元，跨越了“九五”前的总和。这一时代，汽车零部件行业成为对外互助的重点。据不完全统计，仅2005年新签约来华投资互助的国际零部件企业就达90余家，协议投资额达40亿美元，是2004年的3.2倍。国际互助的进一步扩大加速了我国汽车产业同国际接轨的措施。

　　――产业投资主体向多元化生长，最先形成国有、民营和外洋资源并存的多元产业资源结构

　　在国家深化改革开放、推进国有企业体制机制创新和资源多元化革新、激励生长民营经济等政策推动下，“十五”时代汽车产业投资主体最先发生重大转变，打破了国有投资一统天下的局势，产业资源结构向多元化生长。据统计，从2001-2004年，外商及港澳台商投资企业资产总额由1348亿元提高到1972亿元，增进13.52%；私人投资企业资产由63亿元提高到254亿元，增进59.16%；国有独资企业资产总额由2125亿元提高到3106亿元，增进13.49%。从固定资产完成投资情形看，2001-2004年外商及港澳台商投资企业固定资产完成投资由61亿元提高到147亿元，增进34.07%；私人投资企业固定资产完成投资由4亿元提高到19亿元，增进68.1%；国有独资企业固定资产完成投资由44亿元提高到194亿元，增进63.98%；外商和民营资源投入的增进速度最先高于国有资源。随着外国资源和民营资源的大规模进入，我国汽车行业已经最先形成国有、外资、民营三大资源主体并存的多元资源结构，对革新单一国有资源的汽车企业体制、增添汽车生长资金投入，形成国有、民营和外洋资源协调生长的产业款式，加速汽车产业生长起到了努力的推动作用。

独家分析：2008年汽车产销情况分析