汽车行业2004年回首和2005年展望

2005年一季度全国企业景气高位小幅回落

    2004年回首篇

    2004年是我国汽车产业深刻转变的一年。汽车工业竣事了前两年的超高速增进，最先步入平稳、康健、快速的生长阶段。

    从2004年汽车工业整体经济运行情形看，只管处在国家宏观调控的大靠山下，而且受到汽车信贷收缩、都会门路交通情况制约、原材料及油价上涨等因素影响，汽车工业仍然保持了较为平稳、快速的增进态势。整年汽车产销双双突破500万辆，实现工业总产值和销售收入划分突破1万亿元。摩托车产销跨越1700万辆，到达历史最好水平。

    从1992年汽车产量首次突破100万辆，到2004年突破500万辆，12年间我国汽车产量平均增进13.9%。三年前，当中国加入世贸组织时，人们对中国汽车的生长前景还充满担忧。但从中国汽车工业的生长现实看，三年来，国产汽车每年跃上一个百万辆台阶。自2003年起，中国汽车工业已成为天下第三大汽车消费市场和第四大汽车生产国，摩托车延续12年保持产量天下第一。

    总结2004年我国汽车工业的生长，我们认为有以下一些特点：

    第一，去年国家为指导汽车产业实现康健、协调生长，解决汽车与能源、汽车与情况等日益突出的矛盾，相继出台了《汽车产业生长政策》、《中华人民共和国门路交通安全法》、《汽车贷款治理办法》、《缺陷汽车产物召回治理划定》等政策律例，并宣布了《汽车商业政策》、《汽车品牌销售治理办法》、《二手车流通治理办法》等征求意见稿，是出台与汽车相关政策、律例数目最多的一年。这些政策律例的出台及宣布将对激励汽车企业自主开发创新、做大做强、规范汽车市场、促进汽车节能和环保、推动零部件工业生长等具有起劲的指导作用。

    第二，去年以一汽团体实现百万辆目的为标志，我国汽车工业大型企业团体行业职位和市场职位进一步增强。销量跨越50万辆的企业现在另有东风、上汽、长安和北汽，上述5大团体的汽车销量为349万辆，占汽车总销量的68.8%；行业前15家企业销售汽车463万辆，占汽车总销量的91.4%，基本上主导了天下汽车市场。随着汽车生产集中度大幅度提高，标志着我国汽车工业“散、乱、差”的款式已经改变，中国汽车工业产业组织结构的优化已经展现。

    第三，去年海内乘用车市场推出了160余款新车型，平均每周有三款新车型面世，是历史上新车型上市最多的一年。随着近年来汽车工业的快速生长，产物的覆盖面不停扩大，基本上知足了各个差别层面消费者的需求。汽车产物结构日趋合理，轿车、客车、货车三大类产物占汽车总产量的比例从1990年的8%、25%和67%转变为2004年的46%、24%和30%，其中轿车的比例上升了37个百分点。

    第四，去年商用汽车的产销增进成为行业生长的亮点，特别是中重型载货汽车和大客车市场需求逆局势而上。重型载货汽车销量同比增进45%，凌驾汽车增进近30个百分点；中型载货汽车销量同比增进2..8%，竣事了延续10多年的下降趋势；大客车销量同比增进37.5%，成为拉动客车行业增进的主要气力。这些车型增进的缘故原由：一是国家治理超限超载等政策对中重型载货汽车的增进起到了促进作用，汽车结构加倍顺应社会物流的需求；二是西部大开发、南水北调等国家重点工程项目的拉动；三是公路，尤其是高速公路的快速生长的动员作用。商用车的这些显示说明我国商用车市场有着强劲的需求基础。

    第五，去年随着海内汽车生产企业加大了产物引进消化和开发力度，国产物牌汽车在性价比方面最先具备与同档入口车竞争的实力，入口车的增幅最先大幅度回落。整年累计入口汽车17.6万辆，同比增进2.4%，增幅比上年下降32.2%，汽车入口量不到同期汽车总销售量的3.5%；其中，轿车和越野车等主要汽车整车入口品种增幅与上年相比显著放缓，同比划分下降33.8%和11%。与入口形成鲜明对照的是，2004年汽车出口继续泛起迅速增进态势。整年累计出口汽车13.7万辆，同比增进187%，增幅凌驾同期93.28%，其中增进最快的是轿车。摩托车出口近400万辆，成为汽车出口商品中的一个亮点。

    第六，去年汽车零部件行业泛起了合资措施加速，制造水平提高，市场总量扩大，出口增进的优越局势，成为包罗整车、改装车、摩托车、发动机在内的汽车行业5个领域中增进最快的领域。整年实现销售收入3310亿元，同比增进25.6%。汽车车身及零部件出口泛起高速增进势头，累计出口金额56.32亿美元，同比增进73.2%；增幅凌驾同期45.6个百分点，占汽车商品出口总额的42.2%。在海内已经泛起了一批具有一定竞争力的零部件小型巨人企业，形成了若干个零部件产业基地。

    第七，去年为了最大限度地削减成本压力，企业增强了内部治理，通过确立强有力的成本控制系统；强化产物分销系统，注重汽车后市场和服务商业领域的建设；加速以产权、上市、主辅星散等为主要内容的企业改制；起劲探索自主品牌、自主开发的路子，加速开发人才队伍的培育；完善企业信息系统等事情，在海内钢材等主要原材料价钱连续上涨以及整车产物价钱延续大幅度下降，全行业产物销售成本同比增进20.5%，行业盈利空间逐渐减小的情形下，实现了利润总额720亿元、利税总额1234亿元，虽然同比下降5.9%和3.34%，却是来之不易。其中摩托车行业利润增幅最高，到达43%，只管盈利水平还很微弱，但势头喜人。这说明我国摩托车工业已逐步脱节自2000年以来全行业亏损的局势，进入了可连续生长的良性上升时期。

    第八，去年在与国际接轨的过程中，中国汽车企业加速了多种形式的战略重组，汽车大团体之间的强强联手成为企业重组的主旋律。如一汽和海南组建“一汽海马”、东风日产重组郑州日产、上海通用重组金杯通用、重庆重汽进入上汽团体、长安团体和江铃团体的团结、北汽福田重组亚星奔腾等。另外，一些大团体的触角最先伸向境外，如上汽正式收购韩国双龙48.92%的股份、上汽和南汽将配合收购英国罗孚等。这解释在《汽车产业生长政策》的指导下，中国汽车工业的产业组织结构调整取得了突破性希望，不仅在海内的“洗牌”动作将会加速，在国外市场收购与重组的动作也将加倍显著。

    2004年是我国汽车工业经受严峻考验的一年。在经由了前两年市场高速增进后，汽车市场尤其是轿车市场的增速显著回落，汽车价钱大幅连续下降，市场竞争空前白热化。面临这些征象，社会各界普遍关注。若何准确熟悉和看待这些转变，对我们准确掌握生长方向，准确计划和决议十分主要。

    ――关于汽车市场增速大幅回落问题。

    2004年汽车产销增幅划分比同期回落21和19个百分点，其中轿车产销增幅划分比同期回落71和60个百分点，这种大幅回落有其深刻的靠山。

    从外部情况看，一是国家宏观调控带来的投资增幅下降使汽车市场增幅随之下降，两条下降曲线基本吻合。据统计，现在我国私人轿车消费中，仍有靠近40%为私营业主购置，这部门仍会受到宏观调控影响。从历史上看也是云云，每次宏观调控对汽车的影响因素十分显著。二是受汽车信贷收缩的影响。前两年私人购车中的信贷比例已经到达30%~35%，而2004年减到不足10%，信贷购车比例的削减对汽车尤其是轿车消费发生了一定的负面影响。三是我国入世五年的珍爱期即将竣事，期待车价与国际接轨以及海内车价连续、频仍、大幅下降使消费者发生守候张望征象。四是部门大都会消费情况趋于主要，包罗燃油价钱上涨、交通拥堵严重、汽车保险费上调等，影响了人们的购车心理。

    从汽车市场生长看，这种回落相符市场生长的基本纪律。前两年汽车市场泛起的高速增进和历久以来汽车消费欠账有关。一方面由于政策缘故原由，汽车消费市场尤其是私人消费市场历久受到压制；另一方面我国汽车工业经由20多年的生长，供应能力大大增强，随着国家激励汽车消费政策的实行，门路交通条件的改善和住民收入水平的提高，蕴蓄的能量最先快速释放，形成了两年的市场高速增进，然则这种能量释放是阶段性的释放，不具有可连续性。

    从天下各国汽车工业生长的纪律来看，汽车需求通常是该国GDP增进的1~1.5倍，2004年我国GDP增进9.5%，汽车增进到达15%左右，也相符汽车市场生长纪律。据展望，我国汽车工业在“十一五”时代将以年均10%左右的增进速度生长，这与我国的GDP增进速度比例相当。天下主要国家处于我国现在人均收入阶段时的千人汽车保有率低限为..7%，高限为10.4%。2003年我国千人汽车保有率为1.85%，说明我国汽车市场的潜力仍然伟大，中国汽车工业将保持连续，稳固、快速的生长。

    ――关于2004年汽车大幅降价问题。

    2004年是汽车降价频率和幅度创历年新高的一年。据不完全统计，2004年有220种车型降价，其中国产车141种，险些所有的车都加入了降价行列，少则几千，多则几万元，平均降价幅度跨越了13%。2002年以前，汽车价钱大致可以稳固八到十个月，而到2004年，有些车一年内几回降价，有些车刚上市就降价。许多经销商接纳种种优惠手段，以低于厂家指导价销售，整个车市价钱无任何纪律可循。

    现在导致汽车价钱普遍下降的主要缘故原由：一是汽车生产能力的增进最先跨越需求的增进，产能过剩的矛盾日益突出。二是汽车生产规模效应逐步展现，单元生产成本呈下降趋势，有降价空间。同时，随着新车型增多、竞争加剧，自动降价成为汽车企业新老车型过渡和抢占市场份额的主要营销计谋。三是随着小我私家成为汽车特别是轿车消费主体，消费者对产物选择日益理性化，价钱崎岖仍是影响购置的主要因素，价钱竞争成为经销商争取用户的主要手段。原理由制造商独自关门订价的状态已经被打破，重修价钱系统成为一定。四是受关税下和谐即将作废入口配额的影响，入口汽车价钱延续下降也使海内车价走低。

    然则，从现实情形看，降价并不是增添市场份额的惟一有用手段。统计解释，市场份额增添的产物纷歧定是降价幅度大的产物，特别是有些降价幅度大的产物还泛起了负增进。2003年全行业汽车价钱平均降幅8%，销量增进34%；而2004年价钱降幅跨越13%，销量只增进15%。由此看来，提高产物竞争力的要害并不完全靠降价，过于频仍、无序的降价反而会助长消费者的持币张望情绪。

    ――关于汽车供需平衡问题。

    近两年，随着汽车行业投资逐步形成能力，市场供需矛盾最先展现，引起了行业内外的关注。各有关部门和咨询机构从差别角度对中国汽车的生产能力进行了大略的统计剖析，只管效果不尽相同，但生产能力大于市场需求已成现实。

    从正面熟悉，产能过剩是充实竞争行业的生长常态。中国汽车工业作为竞争产业，在现在阶段一定水平的产能过剩有利于汽车市场的培育、产业结构调整和产业集中度的提高。从汽车市场生长来看，保持合理的供大于求能使汽车产物的可供选择车型增多，价钱合理下调，促进潜在消费向现实消费转变，汽车市场不停扩大。从产业生长来看，保持合理的产能过剩，一是有利于控制汽车产业生长全局，削减盲目投资，保证产业总体走势趋稳；二是随着竞争的加剧，有利于行业的调整和重组，有实力的团体获得更多的资源和生长空间，缺乏竞争力的企业将逐步被镌汰出局，促进规模经济的形成。从国际市场供应和需求看，全球汽车工业生产能力过剩是一个历久的普遍的征象。2002年全球生产能力总和约为7500万辆左右，产能过剩1704万辆，产能利用率77%。我国作为国际汽车市场的主要组成部门和正在生长中的汽车市场，一定比例的供大于求也是正常的。

    固然，作为一个康健生长的汽车工业，保持一个合理的供求比例十分主要，全行业对此问题应该给予足够的重视。要通过贯彻落实《汽车产业生长政策》和国家宏观调控政策、通过认真领会剖析产能和不停扩大市场使汽车供需不停趋于合理。

    2005年展望篇

    2005年我国汽车市场需求虽然受许多不稳固因素影响，但从总体上看，仍将保持平稳而较快的增进，与2004年比，增幅略有下降。

    2005年是周全完成“十五”义务、为“十一五”生长打好基础的要害一年，也是坚持用科学生长观统领经济社会生长全局，增强和改善宏观调控，以改造开放为动力推进各项事情，构建社会主义和谐社会的一年。宏观经济生长的海内外情况总体继续看好，但仍面临一些历久结构性矛盾和一些短期问题的约束。国家对2005年GDP增进展望为8%左右。

    中央经济事情会议明确指出，要不停调整投资和消费的关系，增添消费对经济增进的拉动作用。当前，我国经济正处在工业化、都会化稳步生长，消费结构加速升级的时期，住民消费正从吃穿用为主向以住行为主转变。2000年我国私人购置轿车数目占市场总量的48%，2003年提高到74%，2004年又提高到77%。这种不停提高的趋势在往后较长时间内将不会被改变，汽车已经成为住民消费结构升级的主要选择。

    2005年，影响我国汽车市场运行的相关政策与情况将面临一系列新的转变：历久以来调治入口车数目与品种的配额政策将宣告竣事；一系列新的汽车治理政策，如《汽车商业政策》、《组成整车特征的汽车零部件入口治理办法》、《汽车品牌销售治理办法》、相当于欧Ⅲ尺度的机动车排放尺度、入口车落地征税、铺开旧车买卖等将会出台；存在汽车信贷政策是否回暖、燃油税政策是否出台、汇率改造是否导致汇率转变区间扩大等同汽车生长关系密切的不确定因素；私车市场快速生长所带来的都会交通压力日益显著；煤、电、钢材等原材料的涨价、油价上涨、贷款利率上调等谋划难题因素依然存在。

    根据以上情形剖析，2005年我国汽车市场仍将保持平稳而较快的增进。其理由：一是宏观经济平稳快速增进生长为汽车需求的增进提供了基本保证；二是国家消费拉动经济增进的目标和有关配套政策的出台，将有利于汽车生长情况的改善；三是轿车履历了2004年的降价风潮后，不少产物价钱正逐步与国际接轨，有些产物已低于国际市场价钱，消费者持币待购征象将会逐步消除；四是车价的继续下降将有用地促进汽车需求进一步上升；五是入口汽车总量不会泛起大的增进，不会对国产车形成严重打击。预计2005年汽车总需求量为560万辆左右，比2004年增进12%。其中载货车165万辆左右，增进15%；客车135万辆左右，增进8%；轿车260万辆左右，增进15%；摩托车将到达1900万辆，增进11%。

    2005年海内汽车市场的竞争会加倍猛烈，在这样猛烈的竞争眼前要实现汽车市场的连续快速增进，必须对新的产业竞争款式转变有新的熟悉：

    第一，竞争优势主要来自企业内功尤其是成本，靠抓时机和政府珍爱来获取竞争优势将迅速削弱。往后企业必须靠成本、靠治理、靠焦点竞争力来取得竞争优势。当前，最大限度地控制成本将成为企业竞争成败的第一主要因素。

    第二，获取竞争优势的手段应该是周全综合的，竞争应确立于整个产业链。随着品牌多元化及产物同质化，仅靠产物取胜已经不现实；随着各厂商谋划水平提高，仅靠营销取胜也很难题。因此，汽车企业必须靠全方位的竞争才气获取竞争优势。由于制造环节利润率的下降，企业还应该在整个产业链条上接纳有用的竞争手段。

    鉴于上述熟悉，整个汽车行业在2005年应该重视以下一些主要问题：

    其一，认真研究国家有关政策转变给行业生长带来的转变，如税费改造、汇率转变、进出口政策、汽车商业政策、节能环保政策等等，实时顺应政策与情况的转变。

    其二，重视手艺创新，把提高自主开发能力、创自主品牌作为企业生长的重点，注重培育自己的开发气力，形成自己的焦点竞争优势。

    其三，确立较为完善的分销网络系统，涉足汽车后市场和服务商业领域，扩展企业的产业链条。

    其四，抓紧企业改制，提高治理水平，挖掘内部潜力，调动现有存量，加速吞并重组措施。

    其五，起劲开拓外洋市场，增添汽车产物出口。

    另外，还要认真总结2004年市场竞争中的履历和不足，对于投资、扩能、降价等手段要在充实发挥其市场竞争作用的同时，起劲消除其对汽车生长晦气的影响。

    这些年，中国汽车市场的伟大转变给予我们许多启示，最基本的就是：中国汽车工业必须走新型工业化的门路，必须走科技创新的门路。这就要求我国汽车工业要从单一的扩大产业总体规模转向扩大团体规模、逐步形成若干家百万辆级规模的企业团体，提高产业的集中度；资源结构要从单一走向多元；手艺结构要从引进手艺为主转向以消化吸收和自主开发为主，走跨越式生长的门路；产物结构要更充实地知足用户需求，不停提高产物质量和售后服务水平，降低产物成本，真正成为具有国际竞争能力的国家支柱产业。

    作为汽车工业协会，在中国汽车工业生长的主要时期，要根据中央经济事情会媾和国家“十一五”生长纲要精神，认真研究新形势下的行业生长特点，为促进汽车产业的康健生长起劲做好行业服务事情。

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