汽车零部件企业的新技术门路剖析

2021年宁德时代等将瓜分80%电池市场

　　在传统燃油车还在不停进化的时刻，不管是HEV、PHEV照样EV，整个产业的更改都很大，政策制定者施加在整车企业的越来越高的要求，势必转化为企业的措施，不是开源就是节省。对于零部件企业来说，逆水行舟不进则退。汽车电动化的历程，对传统汽车供应商来说是营业逐渐消逝的历程，对于新进入者而言，未来有极大的机遇。现在的汽车行业在全球局限来看，确实进入了一个缩短的周期，在局部和区域性市场，已经进入了拐点。而这个转变，是不是会从局部区域性的转变（这种转变是政府花大气力激励出来的），快速的往全局扩散并越来越快，是我们需要不停评估的事情。

　　电动化的影响传导

　　从区域上影响，政府和监管者对于厂家的要求是很主要的推手，客观上也推动者消费者选择的改变，许多方面的因素配合导致了差别市场会发生差别的差异化。以电动汽车来说，主要的大市场有三个欧洲、北美和中国市场，另有两个由车企推动的小市场，日本和韩国市场。这个市场销量的转变（它确实现在还很小）确实与持平的市场总量形成了鲜明的对比。

　　全球新能源的汽车市场在一点点往上抬

　　在动力系统方面，电动化的趋势从2010年最先生长势头强劲。只管手艺障碍重重且远没有到达可供终端消费者使用的水平，然则国家和地区制订的加倍严酷的排放律例可能在未来几年对电动交通的生长发生促进作用。总体而言电动汽车市场可能在未来十年增进迅速，为电动动力系统配件供应商缔造伟大的增进空间，同时挤占传统内燃机部门的商品市场份额。对供应商来说，原来在传统动力总成积累的优势，和车企的团结工作方式另有许多默契的模式，在电动化的历程中都被打断了，原有的手艺和工艺积累，在新的需求方面都失效了，这点实在不仅仅Tie1供应商，还包罗大量的Tier2和Tier3另有大量的工艺加工的供应商，我们能看到的主要照样Tier 1的营业转变，而大量在背后的器械，我们是看不到的。

　　手艺门路的话语权

　　在电动化的历程内里，值得注意的是手艺门路把控的权力最先转移了。如下面两条手艺门路，是车企凭据自身的实际情形往前推进的，短期内照样在局部有用，还在潜伏期。

　　1）48V中混 （欧洲车企主推）：在成本可控的条件下，作为一种油耗的自然取代，凭据EV的接受情形形成反比模式 应用有限，欧洲车企主推，前期主要的手艺先导区域。这个手艺门路从提出到现在，也许也有近5-6年了，推广的力度并不及预期；

　　2）HEV 强混门路（日企主推）：日本车企通过车型优化的方式推进，现在形成了丰田、本田和日产等日本车企的强势职位，而全球其他车企的跟进空间并不大；

　　新能源汽车手艺门路，主要分为PHEV和EV，主要照样政府在指导，配上车企逐步投放实验的车型。从消费者的角度，更多照样在实验的角度。在PHEV和EV领域，现在使形成了普遍的共识，然则总体的规模总是在未来。

全球车企的计划都是大到让人不知道怎么实现

　　事实上，在车企真正的大军队的资源进入以前，凭据差别系统的分解，在动力总成领域，新的生态会确立，主要照样以现在的主流系统供应商为主，它们有着现在和未来的全套方案，告诉你可以用这个照样用谁人。

　　图4 由于电池企业的情形，相关的质料使用，电池企业也有很大的议价权和尺度产物

　　而背后的传统依赖于发动机和变速箱机械和结构、化学质料和汽车电子算法方面的“传统”一级供应商情形不太乐观，电池和汽车电子方面的非传统供应商在新营业方面占有越来越大的份额（虽然对照整个营业来看照样对照少的），话语权有时刻能悔改一样平常的车企。从10年跨度来看，“传统”一级供应商在每辆汽车的份额将会下降，而且部门供应商在原有的局限内合并和裁剪，部门不符合生长偏向的部门或产物线会被裁剪掉，现在看来柴油这条线影响最大。

　　新手艺的投资和偏向

　　就以简朴的电池手艺来说，在电池形状和质料选择上面，以松下和LG为代表的企业在差别的赛道上面越走越远。

　　松下：松下的动力电池，紧紧抓住了Tesla，在从18650升级到21700以后，不仅在量上面，在正极和负极质料的应用上，都跑得很远。而未来在与丰田的互助历程中，坚持圆柱的门路，使得这面旌旗树的很扎实。

　　LG ：在全球主要车企的BEV平台上，包罗通用汽车、福特、雷诺&日产、捷豹路虎、现代&起亚、沃尔沃、戴姆勒、民众和奥迪，这些车企的未来都能看到它的身影。如之前的南京工厂，现在的产能也是所有加起来，在议价权上最先掌握了自动。

　　实在我们也可以明白，每个电池企业投入巨资来做产物，投资产能，基本目的照样在未来赚钱，并不是根据车企期望的10%以下的利润，负担了开发和生产的风险，获取极低的利润。一方面是从单体少赚点，在其他模组和电池系统多赚一些，放长线钓大鱼然则终究要由战略目的的。从电池的事情也可以看到：

　　1）未来的产业机遇，现在不投，可能未来投资不了，像博世一样评估多年的电池营业，没下刻意最后可能就干不了了；

　　2）这些新手艺的营业，需要花费大量的资源，需要负担很高的风险，而往往都是短期内赢家通吃的，像海内长起来的CATL，统一批没长起来的过活艰难；

　　3）在真正完全市场化以前，新营业也是懦弱如小孩一样，需要时刻关注的。

　　小结

　　若是现在不作为，不在某条还没有完全确定的门路上投入，可能未来被证实是突破了的事情上，就没有可能性再追上去。就像我们在传统燃油车做了许多的起劲，最后照样差距很大一样，在当前的节点，对于零部件企业来说，就是选择并坚持下去。固然这个历程很残酷，可能许多企业都只能退出汽车行业了。

外资电池卷土重来 宁德时代”占山为王”?